Ключевые задачи по внедрению
ТЭК-Консалтинг работает с рядом электронных площадок, ведет работу по тендерам и обрабатывает лиды из внешних источников: заявки с сайта, рекомендации клиентов, обработка входящих обращений, поступающих на почту и по телефону. Главные задачи, которые хотела решить компания:
-
Организовать работу сотрудников со сложными проектам в одной системе.
-
Сделать работу прозрачной и упростить процесс передачи проектов.
-
Настроить отчеты, чтобы видеть текущую ситуацию по всем сделкам (стадиям) и проектам в работе.
-
Настроить воронки продаж. Компания ведет деятельность по нескольким направлениям:
-
Поставка оборудования;
-
Строительно-монтажные работы;
-
Консалтинг.
Этапы работ
-
Разбили на этапы сложный процесс работы по проектам от сбора требований до исполнения задач по договорам:
- Первоначальная обработка заявок из лидов;
- Одобрение проекта и работа с документами в рамках нескольких направлений сделок и выполнение работ;
- Постановка задач и хранение документации в рамках проектов и групп в Битрикс24. Продумали обработку этапов и разбили процесс на подэтапы.
-
Для оперативной обработки заявок интегрировали Битрикс24 с сайтом: настроили веб-формы и установили виджет открытых линий. Этот функционал помогает собирать статистику по лидам, их источникам и работать со сквозной аналитикой по каналам.
-
Для решения задач выбрали тариф «CRM+» облачного Битрикс24, так как штат компании небольшой. Автоматизация бизнеса с помощью внедрения CRM помогает выполнять задачи вовремя и снизить процент «забытых» клиентов.
-
Совместно с клиентом разработали регламент по работе с CRM.
-
Провели онлайн-обучение сотрудников на начальном этапе работы в Битрикс24.
Поддержка в первые месяцы работы в системе помогает сотрудникам освоиться и полноценно использовать функционал CRM в своей работе. Обучение значительно снижает риск неудачного внедрения, когда сотрудники не разобрались и решили работать по старому.
Процесс внедрения системы постепенный. На следующий этап запланировано внедрение бизнес-процесса по согласованию документов. Будем отслеживать развитие компании и расскажем об изменениях показателей после внедрения Битрикс24 в следующем кейсе.
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
|
Хочу такой сайт
|